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2021年中國控制閥行業市場規模和格局分析

概覽

控制閥係流體輸送系統中嘅控制部件,具有切斷、調節、分流、防止回流、穩壓、分流或溢流及減壓等功能。工業控制閥主要用於工業設備過程控制,屬於儀器儀表和自動化行業。

1. 控制閥係實現工業自動化過程中類似機械人嘅臂,係改變介質流量、壓力、溫度、液位等工藝參數嘅最終控制元件。因為係工業自動化過程控制系統中用作終端致動器,所以控制閥又稱「致動器」,係智能製造嘅核心裝置之一。

2. 控制閥係工業自動化嘅關鍵基本組件。其技術發展水平直接反映國家基礎裝備製造能力和工業現代化水平。係基礎產業及其下游應用產業實現智能化、網絡化同自動化嘅必要條件。 。控制閥一般由致動器同閥組成,可以根據功能、行程特性、配備嘅致動器所用嘅功率、壓力範圍同溫度範圍嚟分類。

 

產業鏈

控制閥行業上游主要為鋼鐵、電器產品、各種鑄件、鍛件、緊固件等工業原材料。上游企業數量眾多,競爭充足,供應充足,為控制閥企業生產提供良好基礎條件;下游應用廣泛,包括石油、石化、化工、造紙、環保、能源、礦業、冶金、醫藥等行業。

從生產成本分配角度來看:

鋼鐵、電器產品和鑄件等原材料佔 80 % 以上,製造成本約佔 5 % 。

我國控制閥最大下游應用領域為化工行業,佔比超過45 % ,其次為石油天然氣和電力行業,佔比超過15 % 。

隨住近年來工業控制技術嘅升級,控制閥喺造紙、環保、食品、藥品等領域嘅應用亦都發展得越嚟越快。

 

行業規模

中國工業發展持續向好,工業自動化水平持續提升。 2021年,我國工業增加值將達到37.26萬億元,增速為19.1 % 。作為工業控制系統嘅終端控制元件,工業控制閥喺工業控制系統中嘅應用有效提高咗控制系統嘅穩定性、準確性同自動化。根據上海儀器行業協會數據:2021年,中國工業自動化控制系統企業將進一步增加到1868家,收入3685.4億元,同比增長30.2 % 。近年來,我國工業控制閥門產量逐年增長,從2015年902萬套增加到2021年約1750萬套,年複合增長率達6.6 % 。中國已經成為全球最大嘅工業控制閥生產國之一。

化工、油氣等下游行業對工業控制閥門需求持續增加,主要包括新投資項目、現有項目技術改造、零配件更換、檢修維修服務四個方面。近年來,國家調整產業結構,轉型經濟。節能減排措施嘅增長方式同大力推進,對下游產業嘅項目投資同技術轉型需求有明顯嘅刺激作用。此外,設備正常更新更換、檢查維護服務等,也為行業發展帶來穩定需求。 2021年,我國工控閥市場規模約為392.6億元,同比增長超18 % 。行業毛利率高,盈利能力強。

 

企業模式

我國工控閥市場競爭可分為三個層次,

喺低端市場,國產品牌已經能夠充分滿足市場需求,競爭激烈,同質化嚴重;

喺中端市場,國內技術水平相對較高嘅企業以天津塘沽水封閥有限公司佔有部分市場份額;

高端市場方面:國內品牌滲透率相對較低,基本被國外一線品牌和專業品牌佔據。

目前國內所有主流控制閥廠家均已取得 ISO9001質量體系認證和特種設備(壓力管道) TSG 製造許可證,部分廠家已通過 API 和 CE 認證,並能符合 ANSI 、 API 、 BS 、 JIS 等標準設計和製造產品。

我國巨大嘅控制閥市場空間吸引咗好多外國品牌進入國內市場。由於資金實力雄厚,技術投入大,經驗豐富,外國品牌喺控制閥市場,尤其係高端控制閥市場,處於領先地位。

目前,國內控制閥製造商數量眾多,普遍規模小,產業集中度低,與國外競爭對手有明顯差距。隨住國內工控閥技術突破,高端產品進口替代趨勢無可逆轉。 。

 

D發展趨勢

我國工業控制閥有以下三個發展趨勢:

1. 產品可靠性同調整準確度都會提高

2. 本土化率提高,進口替代加快,產業集中度提高

3. 行業技術傾向於標準化、模塊化、智能化、集成化和網絡化


發佈時間:2022年7月7日